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8月卡客車:同環(huán)比卡車“雙降”,客車“雙增”

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年8月我國商用車銷量27.19萬輛(開票數(shù)據(jù),并包含出口,下同),同比下降12.18%,環(huán)比微漲1.38%。這一數(shù)據(jù)表明,8月我國商用車市場總體上處于相對低迷的狀態(tài)。

細分市場看,2024年8月卡車銷量23.19萬輛(開票數(shù)據(jù),并包含出口,下同),同比下降14.16%,環(huán)比下降0.24%;客車銷量4.0萬輛(開票數(shù)據(jù),并包含出口,下同),同比上漲1.33%,環(huán)比上漲11.90%。8月的卡車銷量同環(huán)比“雙降”遇冷,而客車則是同環(huán)比呈現(xiàn)“雙增”之態(tài)勢。

1-8月,全國商用車銷量260.86萬輛,同比增長1.61%。其中,卡車銷量227.86萬輛,同比增長0.40%;客車銷量33.01萬輛,同比增長10.86%??梢?,1-8月客車市場表現(xiàn)好于卡車市場。這一趨勢主要得益于以下幾個方面的因素:

一是2024年以來旅游市場顯著復蘇,這一積極變化直接帶動了旅游公路客運車輛需求的較大幅度增長。

二是2023年同期客車銷量的基數(shù)相對較低,為2024年1-8月客車銷量的顯著增長奠定了基礎。

三是新能源輕客物流車(含4.5~7米車型,其中以4.5~6米封閉廂式輕客物流車型為主)在2024年1-8月期間表現(xiàn)搶眼,同比大漲6成多,有力拉動了客車整體市場的增長。

那么,2024年8月卡車和客車市場各有哪些主要特點?


8月卡車市場特點簡析

1.8月銷量同環(huán)比“雙降”

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月卡車(含重卡、中卡、輕卡、微卡4個細分市場,下同)銷量23.19萬輛,環(huán)比下降0.24%,同比下降14.16%。這一數(shù)據(jù)說明8月卡車市場需求顯著缺乏動力。

分析指出,8月卡車市場之所以出現(xiàn)同環(huán)比“雙降”的局面,主要原因在于該月市場“景氣度”達到了1-8月以來的最低點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,8月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為49.1%,是今年以來最低的數(shù)值,相比7月的49.4%下降了0.3百分點。這一變化直接反映了8月各行業(yè)對卡車的需求較7月有所減少。此外,貨運市場“車多貨少”的矛盾日益凸顯,加劇了市場競爭的激烈程度。同時,卡車廠商面臨著高企的庫存壓力,進一步抑制了市場的活力。多種不利因素疊加,共同導致了8月卡車市場在同比和環(huán)比上均遭遇了“滑鐵盧”。

2.4大細分市場同比中卡唯一增長,環(huán)比重卡唯一增長

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上表顯示,在8月卡車4大細分市場銷量中:

從同比增速來看,中卡市場成為唯一亮點,同比增長率達到32.28%,這主要得益于中卡在冷鏈運輸、工程建設及環(huán)衛(wèi)車等專用車細分市場中需求的同比增長。相比之下,重卡、輕卡和微卡市場均出現(xiàn)下滑,同比增速分別為-12.24%、-7.08%和-44.97%。值得注意的是,盡管重卡與輕卡的同比增速均優(yōu)于卡車大盤的-14.16%,但微卡的同比增速則顯著低于大盤,領跌卡車市場。

從環(huán)比增長角度看,重卡市場實現(xiàn)了7.2%的增長,成為4大細分市場中唯一環(huán)比增長的車型。這一增長主要歸因于老舊貨車淘汰更新補貼政策的刺激,特別是國Ⅵ柴油動力重卡銷量的環(huán)比增長。然而,中卡、輕卡和微卡市場則均出現(xiàn)環(huán)比下降,降幅分別為8.72%、0.33%和11.18%。其中,微卡的環(huán)比降幅最大,領跌卡車大盤(-0.24%),而輕卡的環(huán)比降幅相對較小。

3.1-8月銷量同比只有微卡下降,中卡領漲

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上表可見,1-8月卡車市場的4大細分市場中,僅有微卡銷量同比下降9.43%,成為唯一一個出現(xiàn)同比下滑的細分市場,其余3大細分市場均實現(xiàn)增長。其中,中卡市場表現(xiàn)突出,同比增長23.95%,領漲卡車大盤;重卡、輕卡同比分別增長0.68%和2.96%,均跑贏卡車大盤。

4.重卡市場:8月重汽領跑,TOP10同比2增8降;1-8月重汽仍居首,TOP10累計7增3降,徐工領漲

8月重卡銷量6.25萬輛,環(huán)比下增長7.2%,同比下降12.24%。 中國重汽銷量1萬7009輛,同比下降15.37%,居第一;一汽解放銷量1萬2123輛,同比下降13.21%,居第二;陜汽集團銷量1萬805輛,居第三,同比下降5.08%;東風汽車銷量9847輛,同比下降6.52%,居第四;其余車企銷量均在5000輛以下;TOP10銷量同比2增8降。

1-8月銷量中,重汽、解放、陜汽居前三,TOP10累計同比7增3降,徐工領漲。

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上表顯示,1-8月重卡主流車企業(yè)銷量特征:中國重汽累計銷售17萬2406輛,是唯一銷量超越15萬輛的車企,同比增長1.47%,跑贏大盤,表現(xiàn)突出,市場份額27.36%,位居第一;一汽解放累計銷售12萬8843輛,同比增4.06%,跑贏大盤,市場占有份額為20.61%,位居第二;陜汽集團累計銷售10萬2412輛,位居第三,同比增長1.98%,跑贏大盤;市場份額為16.38%;東風汽車累計銷售10萬1483輛,同比增長3.82%,跑贏大盤,市場份額為16.23%,位居第四;其余車企累計銷量均在10萬輛以下,市場份額均在8%以下;TOP10重卡車企銷量同比7增3降,其中徐工領漲(漲12.02%)。

5.中卡市場:8月江淮領跑,TOP10同比8增2降;1-8月解放居首,TOP10同比7增3降

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月中卡銷量9740輛,環(huán)比下降8.72%,同比增長32.28%。其中, 江淮汽車銷售2742輛,同比增長68.53%,居第一;一汽解放銷售1941輛,同比增34.05%;福田汽車銷售1372輛,同比下降22.44%,居第三;大運汽車銷售1220輛,同比增長10.21%,居第四;其余車企銷量均在1000輛以下;TOP10銷量同比8增2降。

1-8月銷量,一汽解放、福田、江淮居前三,TOP10同比7增3降,比亞迪領漲。

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上表顯示,在1-8月中卡市場銷量中,僅有一汽解放一家車企累計銷量超過2萬輛(22169輛,同比增長68%),市場占比24.48%,強勢奪冠;福田、江淮、大運3家企業(yè)銷量均超過1萬輛,福田以1萬9450輛的銷量奪得中卡銷量排行榜亞軍寶座,同比下降3.35%,跑輸大盤,市場占比21.48%;江淮銷售1萬5358輛,排名第三,同比增長27.55%,市場占比15.61%;大運汽車銷售1萬324輛,同比下降6.68%,市場占比11.4%,排名第四;其余車企銷量均在1萬輛以下;TOP10中有7家企業(yè)實現(xiàn)增長,其中比亞迪同比暴增2549.47%領漲行業(yè)。

6.輕卡市場:8月福田獨占鰲頭,TOP10同比2增8降;1-8月福田第一,TOP10同比7增3降

8月,輕卡市場銷量13.3萬輛,環(huán)比下降0.33%,同比下降7.08%,呈現(xiàn)同環(huán)比雙降。從車企表現(xiàn)看,福田汽車銷量3萬2122輛,獨占鰲頭;長城汽車、江淮汽車銷量分別為1萬3718輛和1萬2305輛,分別居第二、第三;TOP10同比2增8降,解放領漲(66.91%)。

1-8月銷量,福田、長安、東風居前三,TOP10同比8增2降,鑫源領漲。

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上表顯示,在1-8月的輕卡累計銷量TOP10中:福田銷量27萬4941輛,是唯一銷量超過20萬輛的車企,同比增長1.73%,跑輸大盤,市場占比22.22%;長安汽車銷量13萬4413輛,居第二,同比增長15.1%,跑贏大盤,市場占比10.86%;東風汽車銷量12萬567輛,同比下降3.96%,跑輸大盤,市場占比9.74%,居第三;長城汽車銷量11萬7662輛,同比下降13.15%,跑輸大盤,市場占比9.51%,居第四;江淮汽車銷量11萬5787輛,同比增長3.06%,跑贏大盤,市場占比9.36%,居第五;其余車企銷量均在10萬輛以下,市場占比均在7%或以下。

7.微卡市場:8月五菱奪冠,8家企業(yè)同比3增5降;1-8月五菱第一,8家企業(yè)累計同比4增4降

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月微卡銷量2.67萬輛,環(huán)比下降11.18%,同比下降44.97%;當月僅有8家企業(yè)實現(xiàn)銷量。其中,五菱汽車以1萬3080輛的銷量奪冠,但同比下降54.13%;重慶長安銷量5127輛,位居第二,同比增長16.95%;奇瑞汽車銷量3716輛,同比下降27.96%,居第三;8家企業(yè)同比3增5減,福田汽車領漲;

1-8月銷量中,五菱第一,長安、凱馬分列第二、第三。

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上表顯示,1-8月參與銷售的8家微卡企業(yè)中:五菱汽車一家獨大,達到18萬887輛,是唯一銷量超過15萬輛的汽車品牌,同比下降15.1%,市場占比53.90%;長安汽車銷量5萬7089輛,同比增長35.8%,位居第二,市場占比17.01%;山東凱馬銷量4萬4016輛,同比增長6.95%,位居第三,市場占比13.12%;奇瑞汽車銷售2萬3941輛,同比下降16.22%,跑輸大盤,市場占比7.17%;其他車企銷量均在2萬輛以下。


8月客車市場特點簡析

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月客車銷售4.0萬輛,環(huán)比增長1.33%,同比增長11.9%;1-8月客車銷售33.01萬輛,同比增長10.86%。

1.8月大中輕客車同比中客唯一正增長,環(huán)比全線增長,中客領漲

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上表顯示,在8月大中輕客車銷量中:

同比來看,中型客車是唯一實現(xiàn)正增長的細分車型,增幅達到19.76%,表現(xiàn)強勁;而大型客車同比下降2.57%,成為客車大盤中降幅最大的車型;輕型客車雖然同比略有下降,但降幅較小,為-0.28%,但仍未及客車大盤的整體增長(1.33%)。

環(huán)比方面,所有細分車型均實現(xiàn)了增長。其中,中型客車環(huán)比增幅最大,達到51.06%,遠超客車大盤的11.9%增幅,成為領漲細分車型。

綜上所述,8月大中輕客車銷量同環(huán)比均增長,但同比僅中型客車實現(xiàn)了正增長。中型客車作為同環(huán)比唯一雙增長的細分車型,其優(yōu)異表現(xiàn)主要得益于中型新能源客車在8月同環(huán)比均實現(xiàn)了較大幅度的增長,從而拉動了整個中型客車市場的增長。

2.1-8月銷量:大中輕同比均增長,大客領漲

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上表可見,1-8月大中輕客車銷量同比均增長。其中,大型客車銷量同比增長24.26%,領漲客車市場;中型客車同比增長19.25%,也表現(xiàn)不俗;輕客銷量同比增幅最小,為8.27%。

3.8月大中客車競爭格局:宇通獨大,中通/金旅分列二、三

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上表顯示,在8月的大中型客車銷量中,宇通一家獨大,也是唯一銷量超過3000輛的企業(yè)(市場占比35.27%);中通、海格客車分列第二、第三,分別銷售952輛和894輛,市場占比分別為10.40%和9.77%;TOP10同比6增4降,比亞迪領漲(434.71%);環(huán)比7增3降,申沃客車領漲(暴增2746.15%)。

4.1-8月大中型客車競爭格局:宇通霸榜;TOP10同比均增長

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上表顯示,在1-8月大中型客車銷量中,宇通以銷量超過2萬輛的顯著優(yōu)勢穩(wěn)居榜首,市場占比高達35.91%;中通、蘇州金龍分別居第二、第三,市場占比分別為11.12%和10.06%;TOP10同比全線增長,晶馬客車領漲以123.47%的同比漲幅領漲。

5.8月輕客競爭格局: 江鈴奪冠,TOP10同比4增6降

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上表可見,在8月的輕客銷量TOP10中,江鈴奪冠;長安、上汽大通分列二、三;TOP10同比5增長5下降,江淮領漲以74%的同比漲幅領漲。

6.1-8月輕客競爭格局:長安領跑,TOP10同比7增3降

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上表顯示,在1-8月的輕客銷量中,長安汽車以54412輛的銷量領跑市場,江鈴及上汽大通分列第二、第三,銷量分別為51564輛和48087輛。TOP10同比7增長3下降,江淮汽車以29.45%的同比漲幅領漲。

作者:任詩發(fā)

來源:商用汽車雜志

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